万和电气去年跌落成老三 集成灶行业集体“失速”
2023年刚需厨电与集成灶行业“此消彼长”,老板电器、华帝股份等传统厨电企业业绩向好;不过,万和电气继续承压,营收下滑,成为行业老三。
集成灶行业集体“失速”,火星人、亿田智能、帅丰电器、浙江美大营收均出现下滑,前三者净利润也下滑明显;不过,各家产品毛利率不降反升;公司广告宣传费用仍不低。
刚需厨电2023年整体稳健。奥维云网数据显示,2023年度国内厨卫大家电零售额为1670亿元,同比增长5.3%。总体呈现刚需品类基础稳固、品质需求不断增长等特点,各品类表现分化明显。
营收方面,老板电器继续位居首位,增速也最快。华帝股份近两年有所恢复,营收规模赶超万和电气。三家老牌厨电企业中,唯有万和电气营收下滑,这个趋势已延续多年。
万和电气生活热水营收33.32亿元,同比增加2.01%。厨房电器营收23.47亿元,同比下降16.39%。公司厨房电器营收下滑明显。
净利润方面,老板电器名列榜首,华帝股份增速最快,万和电气归母净利润尚且稳定。华帝股份业绩恢复明显,万和电气需要调整。
老板电器也有隐忧,公司旗下4家子公司净利润出现亏损,包括上海老板电器销售有限公司、北京老板电器销售有限公司、杭州名气电器有限公司、嵊州市金帝智能厨电有限公司,合计亏损超8000万元。
海尔智家是隐形厨电大户,2023年厨电业务实现全球收入416.54亿元,同比增长6.9%。其中,厨电产品营收415.89亿元,同比增长7.42%;毛利率31.97%,同比减少0.39%。毛利率水平同比行业不算高。
2023年,海尔智家包含热水器、净水器的水产业实现全球收入153.36亿元,同比增长8.5%。其中,水家电业务营收150.11亿元,同比增长8.88%;毛利率46.11%,同比增长0.10%。这个业绩表现也碾压垂直行业企业。
华帝股份有华帝、百得、华帝家居等品牌,公司2023年线亿元,同比增长58.6%。
华西证券分析师陈玉卢表示,华帝股份2023年线上好于线下,工程及海外有所拖累。传统产品吸油烟机、燃气灶等收入增长由量价共同贡献。渠道结构优化带动毛利率提升,净利率改善幅度高于毛利率。
“2023年厨卫刚需家电回弹式增长,其中热水器回弹更加显著。通过历年烟灶双线年线下复苏明显,增速有赶超线上之势。从渠道细分来看,各渠道均有不同程度的回暖,其中抖音渠道分体厨电价跌量涨,下沉渠道增长显著。”奥维云网厨卫事业部总经理赵志伟介绍。
家电新势力集成灶企业集尊龙凯时公司官网体下挫。奥维云网推总数据显示,2023年集成灶市场累计零售额为249亿元,同比下滑4.0%;累计零售量为278万台,同比下滑4.2%,量额齐跌。
从营收来看,集成灶企业全线溃败,帅丰电器营收规模最小,下滑最多;火星人营收规模最大,营收下滑最小的是亿田智能。
净利润方面,唯有浙江美大坚挺,净利润规模也最大,火星人跌幅最大超过20%,亿田智能、帅丰电器跌幅也超过10%,亿田智能净利润规模最小。
虽然各家集成灶企业业绩承压,但公司产品毛利率不降反升,产品毛利率逼近50%。这个产品毛利率水平不仅在厨电领域领先,在整个家电行业都算高水平。
陈玉卢认为,亿田智能2023年毛利率增加受益于成本回落、渠道结构中毛利率水平更高的直营渠道收入占比提升;由于股份支付、募投项目转固后折旧费用增加拉高管理费用,销售及研发费用率全年亦有提升,归母净利率同比下滑。
“火星人2023年计提减值影响利润,看好老厨改叠加推新品刺激修复,水洗类产品增速较快,营收占比提升。线下渠道下滑明显,毛利率提升明显,线上毛利率增幅高于线下。”开源证券分析师吕明表示。
行业虽然承压,集成灶依旧不忘广告宣传。浙江美大加大对高铁、高铁站、网络和新媒体的品牌宣传力度,构建以高铁和新媒体为主的宣传矩阵。广告宣传及促销费1.42亿元,上年同期1.75亿元。
帅丰电器签约海清为形象代言人,覆盖城市地标、机场、高速、高铁等传统线下媒体到抖音、小红书、电视剧植入、综艺植入等新媒体方式。公司广告宣传费6717万元,上年同期7198万元。
火星人邀请黄磊代言,参与合作了综艺《向往的生活》等,公司广告费用1.08亿元,上年同期1.36亿元。亿田智能广告费用9858万元,上年同期1.01亿元。
“集成灶过度依赖新装需求,对地产下滑反应更明显;集成烹饪中心快速发展对集成灶产生一定冲击;2023年整体消费降级,集成灶单价高;集成灶行业产品同质化严重,企业进入到参数内卷与价格竞争阶段。”赵志伟总结行业承压原因。
2023年,厨卫集成品类(集成灶、集成洗碗机、集成烹饪中心)的发展喜忧参半。一方面是集成灶市场继续承压,量额齐跌。另一方面是集成洗碗机、集成烹饪中心的加速成长,2023年作为集成烹饪中心快速发展的“元年”,在品牌参与度、产品迭代、技术创新等方面都迎来了新一轮发展。
目前,蒸烤产品在国内的渗透与消费者教育不足,奥维云网监测数据显示,2023年蒸烤一体,蒸烤独立款集成灶均价均有所下滑,部分企业开始通过价格竞争来抢夺份额。
2023年老板电器蒸箱、烤箱、消毒柜、净水器等品类营收下滑。华帝股份蒸箱、热水器、消毒柜、净水器、橱柜等品类也出现下滑。
华帝股份2023年推出了华帝集成烹饪中心,实现营业收入3644万元;集成灶营业收入9235万元,同比增长23.31%。老板电器集成灶营收4.64亿元,同比增长20.58%。帅丰电器2023年10月推出集成烹饪中心新品类。
随着红利的消散和行业增速的放缓,行业必然会经历新一轮的洗牌。奥维云网监测数据显示,2023年线上集成灶累计年销额大于1000万的品牌有39个,相比于2022年下降10个,竞争日趋激烈,中长尾不断出局。
“2023年集成烹饪中心与集成洗碗机呈现了快速增长态势。集成灶企业可以适当在集成烹饪中心、洗碗机、热水等品类布局,以作为集成灶的补充,为企业提供第二增长曲线,从打造集成单品到打造集成厨房。”赵志伟表示。
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