巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。外围方面，美股三大指数集体收涨，道指、标普500指数创新高，Meta涨超20%，英伟达涨5%，均创出历史新高。国内方面，2024年中央一号文件发布，提出推进乡村全面振兴“路线图”，暂停转融通借入证券实时可用业务仿真测试将启动；随着雪球产品集中敲入进入尾声，预计中证500、中证1000、创业板、科创50等指数有望展开反弹。不过春节临近，对反弹高度要降低预期，投资者短期重点关注国企改革、低估值、高股息蓝筹股，以及宽基指数ETF品种等。

　　美东时间上周五，截至收盘，标普500指数涨1.07%，报4958.61点；纳斯达克指数涨1.74%，报15628.95点；道琼斯工业指数涨0.35%，报38654.42点。三大指数也在本周录得连续第四周上涨。

　　上周五，A股三大股指持续走弱，沪指盘中大幅杀跌后，尾盘探底回升，从跌近4%收窄至1%，盘中一度失守2700点。截至收盘，沪指跌1.46%报2730.15点，深证成指跌2.24%报8055.77点，创业板指跌2.43%报1550.37点。总体上个股跌多涨少，全市场超4900只个股下跌，近80家个股跌停或跌超10%。沪深两市成交额8057亿，较上个交易日放量1027亿。板块方面，仅有机场板块逆势上涨，先进封装、BC电池、CRO、人形机器人等板块跌幅居前。

　　上周五，港股三大指数高开低走，截至收盘，恒生指数跌0.21%，报15533.56点，恒生科技指数跌0.72%，国企指数跌0.09%。盘面上，科网股多数下跌，快手跌超3%，京东、小米、美团跌超1%；游戏股全天强势，腾讯涨近3%；药明系再度重挫，药明康德跌超21%，药明生物跌超20%；苹果概念股跌幅靠前，高伟电子跌超4%；石油、黄金、煤炭等板块较为活跃，中石油涨超2%。

　　党的十八大以来第12个指导“三农”工作的中央一号文件3日由新华社受权发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。这份文件题为《中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，全文共六个部分，包括：确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。

　　国信证券认为，粮食安全的核心抓手之一就是单产的提升，2023 年底国内转基因政策正式落地，国内种业迎来变革，本次一号文中重点提到要推动生物育种产业化扩面提速，预计未来随转基因新品种渗透率快速提升，行业或开启3-5 年高景气，头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益，业绩拐点或至。投资建议： 乡村振兴重视程度持续提升， 看好国内优质农业企业长期发展。生猪推荐：华统股份、巨星农牧。种业推荐：丰乐种业、隆平高科。

　　证监会党委书记、主席易会满4日主持召开党委会议，传达学习贯彻国务院有关会议精神，部署维护资本市场稳定工作。会议提出，要加快推进上市公司调研走访工作，切实解决具体困难和问题，加大优质上市公司支持力度。严把上市公司入口关，加大退市力度，大力提升上市公司质量。要深入排查违法违规线索，依法严厉打击操纵市场、恶意做空、内幕交易、欺诈发行等重大违法行为。要鼓励和支持各类投资机构加大逆周期布局，引导更多中长期资金入市。要认真倾听广大投资者的声音，及时回应投资者关切，保护投资者合法权益。会议强调，要积极会同有关方面以更大力度统筹抓好稳定市场各项措施的落实落地，稳预期、稳信心，坚决防范市场异常波动。

　　2、中疾控：目前我国新冠疫情仍然呈低水平流行，本土病例中JN.1变异株已成为优势流行株。

　　国务院公布《碳排放权交易管理暂行条例》，自2024年5月1日起施行。其中提到，《条例》共33条，主要包括以下内容。一是坚持党的领导。明确碳排放权交易及相关活动的管理，应当坚持中国的领导，贯彻党和国家路线方针政策和决策部署。二是明确监督管理体制。规定国务院生态环境主管部门负责碳排放权交易及相关活动的监督管理工作，国务院有关部门按照职责分工负责有关监督管理工作。三是构建碳排放权交易管理基本制度框架。明确全国碳排放权注册登记机构和交易机构的法律地位和职责，碳排放权交易覆盖范围以及交易产品、交易主体和交易方式，重点排放单位确定，碳排放配额分配，年度温室气体排放报告编制与核查以及碳排放配额清缴和市场交易等事项。四是防范和惩处碳排放数据造假行为。主要从强化重点排放单位主体责任、加强对技术服务机构的管理、强化监督检查、加大处罚力度等方面作出明确规定。

　　民生证券认为，我国推动减污降碳协同增效，加快经济发展绿色转型，环境治理由此进入量变到质变的发展阶段。污水治理、固废处置等行业或迎新的发展机遇，部分企业具备高分红能力；新的CCER方法学将陆续发布，进一步打造完善的全国碳交易市场。谨慎推荐固废治理标杆企业三峰环境、旺能环境、瀚蓝环境、高能环境等。

　　2月4日上午，最高人民检察院第四检察厅厅长张晓津在“全面贯彻习法治思想 高质效办好每一个案件”最高检厅长网络访谈中表示，依法严厉查处证券违法犯罪案件，坚持“严”的主基调，依法从严、全链条追诉财务造假、侵占上市公司资产、内幕交易、操纵市场、“老鼠仓”等证券犯罪案件，促推形成不敢犯、不能犯，自觉规范、不踩红线的法治化市场环境。

　　打击欺诈发行、财务造假行为是一项系统性工程，需要社会各界共同推动。下一步，证监会将从提高发现能力、完善工作机制、强化责任追究、突出打防结合等方面综合施策，不断铲除造假滋生土壤，切实维护市场诚信基础，保障投资者合法权益。

　　4、广东：加快建立城市房地产融资协调机制 持续做好个别头部房企债务风险化解工作

　　据广东省住房城乡建设厅官网消息，2月2日，广东省住房和城乡建设工作会议召开，总结2023年工作，分析面临形势，布置2024年工作。会议要求，2024年要聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，重点做好十个方面工作。其中提到，围绕“稳预期、防风险”，推动建立房地产业新发展模式。坚持“房住不炒”定位，加快构建房地产业新发展模式。加快建立城市房地产融资协调机制，持续做好个别头部房企债务风险化解工作，推动化解一批问题楼盘。推动构建党委领导、政府组织、居民参与、企业服务的物业管理新格局。

　　据参考消息援引外媒报道，一名美国参议院助理和另外三名消息人士2日表示，由美国参议院议员加里·彼得斯（Gary Peters）在2023年12月20日提出的S.3558提案将延期审议。这项法案本周未能像此前预期的那样通过委员会审议。另一名助理则表示，法案至少在几周内不会获得委员会通过。记者通过查询美国国会官网，显示该法案没有更新的进度。

　　6、深交所启动“质量回报双提升”专项行动：树牢以投资者为本理念推动提升上市公司质量和投资价值

　　深交所于2月1日邀请12家深市代表性公司进行座谈交流，正式启动“质量回报双提升”专项行动。本次专项行动旨在从增强聚焦主业意识、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等四大方面推动提升上市公司质量，落实以投资者为本的理念，着力引导上市公司强化投资者回报意识。下一步，深交所将多措并举支持上市公司做优做强，大力推动提升上市公司质量和投资价值，以高质量服务支持经济高质量发展。

　　推动新能源汽车“下乡”，充电桩要先行。2月3日，新华社受权发布《中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（简称《一号文件》），提出推进农村电网巩固提升工程。推动农村分布式新能源发展，加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。2023年中央一号文件是提出“鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡”，今年中央一号文件则给出了“加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设”，这也是中央一号文件首次提出。

　　东方证券认为，国内新能源车保有量预计持续高增长，叠加国内政策刺激，国内充电桩布局较深的运营及制造公司有望迎较大弹性。一方面，三四线城市充电桩配套落后，叠加为配合新能源车下乡，下沉市场的充电桩建设将带动设备制造需求，预计后期将陆续看到设备企业新增订单。另一方面，一线城市电车保有量基数较高，随着渗透率继续提升将持续带动公共充电需求，运营企业将受益，盈利有望迎来拐点。建议围绕三个方向布局充电桩行业，一是充电桩设备端，建议关注：绿能慧充等；二是充电桩运营端，建议关注：万马股份等；三是超充产业链方向，建议关注：沃尔核材等。

　　英伟达对华“版”AI芯片H20的终端产品已可接受预订。产品形态包括计算卡和搭载8张H20计算卡的服务器。有经销商表示，搭载8张H20计算卡的服务器拿货价格超过150万元。不少经销商认为这一价格有点“虚高”，因此还未决定是否进货。另有经销商透露，H20计算卡价格并非固定，会在一定范围内有所浮动，目前英伟达倾向于出售服务器整机系统。从性能上来看，英伟达H20性能约为H100的六分之一，但价格并未显著降低，因此性价比并不高。

　　从住房城乡建设部、金融监管总局获悉，各地加快建立以城市为核心的房地产融资协调机制，提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”，向本行政区域内商业银行推送，满足房地产项目和企业合理融资需求。截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。

　　近日，国务院国资委、应急管理部联合召开中央企业安全生产工作视频会议。国务院安委会副主任、应急管理部部长王祥喜指出，要在提高企业本质安全水平上树标杆，更加注重安全培训、科技支撑和中国特色企业安全管理体系建设，推动从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题。要在重特大灾害事故应急处置上挑重担，把国家专业救援队伍建好管好用好，以实战为导向开展常态化应急演练，不断提升应对急难险重灾害事故的能力。

　　公司是一家为客户提供整合营销传播服务的企业，公司主营业务是为客户提供整合营销传播服务,具体包括品牌管理、媒介代理和自有媒体三大类业务。公司的主要产品是品牌管理、传统媒尊龙凯时公司官网介代理、数字营销、自有媒体、公关活动、杂志发行。

　　公司的主营业务是液态乳、含乳饮料等产品的研发、生产、销售。公司的主要产品为低温乳制品、常温乳制品、低温乳饮料、常温乳饮料、乳粉。

　　空头回补是指空头在高位卖出开仓，并且价格下跌到一定的程度时因为多头反扑被迫平仓甚至反手做多，此时造成价格暂时反弹上涨，但不能反弹到原来的高度，相当于空头获利出局。

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　　中线可关注维持高景气度的半导体、消费电子等板块，但要注意短期波动；短线方面，国企改革题材有望在“南北船”合并及券商兼并等刺激下走强。

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