2024年3月中国酒店业发展报告
3月酒店业主要呈现三大发展特点:1、国际高端酒店(重点聚焦于温德姆花园、浩枫温德姆、雅阁酒店三大品牌)、精品民宿(重点聚焦于花筑品牌)、中端酒店(重点聚焦于丽怡酒店、欢漫、万澳致选酒店三大品牌)三大类本月签约数额暴增,分别环比增长1100%、288.89%、264.29%;2、本月酒店拍卖呈现小幅度增长,但亿元以上数额呈现略微下降,10亿及以上拍卖酒店暂无;3、酒店行业市场财务数据较2022年而言,已逐步走向复苏。其中,“亚朵”尤为突出,以同比双高的状态位列营收第一、净利润第二,这不仅受益于外部环境的回暖,更与其内生增长动力(如:零售与住宿业务间的协同效应)的进一步释放具有密切联系。
据迈点研究院不完全统计,2024年3月共有24位酒店高管履新,其中涉及首旅、凯悦、洲际、悦榕庄、万豪、希尔顿、温德姆、万达等多个奢华、高端酒店集团及品牌。
据迈点研究院不完全统计,2024年3月新开业78家中高端及以上酒店。酒店类型占比上,中高端酒店最多,62家;国际高端酒店4家;国内高端酒店9家;奢华酒店3家。
据迈点研究院不完全统计,2024年3月中国酒店市场新签约项目178家。品牌类型上,奢华酒店签约1家,国际高端酒店签约12家,国内高端酒店签约9家,中高端酒店签约59家,中端酒店签约51家,经济型酒店签约11家,精品民宿签约35家。
据迈点研究院不完全统计,2024年3月,共有32个酒店项目拍卖,其中拍卖价格在亿元以上酒店4家,拍卖价格在5000万元-1亿元酒店4家,拍卖价格5000万元以下24家,截至发稿,全部流拍。
据迈点研究院不完全统计,2023年度上市酒店集团营收数据中,营收同比超100%的仅有亚朵1家,净利润同比超100%的有锦江酒店、亚朵、华住集团-S、首旅酒店、香格里拉(亚洲)、格林酒店、复星旅游文化7家。
3月类型/主题/区域酒店分榜单分析:1、66.67%的主题酒店数量具有涨降波动,传统及新兴主题酒店均有涉及;2、区域酒店有4大区域发生数量变化,其增长率为100%;3、品牌指数波动上,三大类基本环比波动值保持在2%~-5%之间,符合正常的市场运营波动状态。
品牌数量涨幅情况分析:中高端酒店(+6)、奢华酒店(+3)、短租公寓(+2)、经济型酒店(+1)、中端酒店(-3)——共计增长9个酒店品牌,其中50%的酒店类型均呈现不同程度的增长,涉及奢华、中高端、经济型等多个品类,整体市场发展状态向好。
品牌指数均值涨幅情况分析:国内高端酒店(0.21%)、中端酒店(0.07%)、经济型酒店(-0.33%)、短租公寓(-0.65%)、中高端酒店(-0.67%)、精品民宿(-0.90%)、国际高端酒店(-4.14%)、奢华酒店(-4.29%)——近两月,除中端酒店指数均值均有小幅度的提升外,其他酒店均有不同程度的上下波动,但整体浮动值差异不大。
TOP10指数均值情况:奢华酒店(305.12)、国际高端酒店(394.95)、国内高端酒店(317.57)、中高端酒店(431.31)、中端酒店(518.75)、经济型酒店(472.26)、精品民宿(174.42)、短租公寓(169.99)。
品牌数量涨幅情况:美学酒店(+2)、文化酒店(+2)、电竞酒店(+1)、轻奢酒店(+1)、商务酒店(+1)、艺术酒店(+1)、设计师酒店(-1)、社交酒店(-1)、养生酒店(-1)、度假酒店(-2)——本月共有10大类主题酒店发生数值变化,但从共计数据+3来看,整体数值波动不大,这表明目前主题类酒店的用户需求正在不断发生变化,行业导向性上存在波动。
品牌指数均值涨幅情况:轻奢酒店、电影酒店、电竞酒店、艺术酒店、生活方式酒店为增长状态,范围在1.79%~0.08%之间。文化酒店、商务酒店、社交酒店、度假酒店、养生酒店、美学酒店、设计师酒店、情侣酒店、个性化酒店、潮牌酒店为下降状态,范围在-0.20%~-4.41%之间。
TOP10指数均值情况:商务酒店(537.92)、度假酒店(246.61)、生活方式酒店(328.49)。
TOP3指数均值情况:潮牌酒店(239.29)、个性化酒店(432.22)、设计师酒店(220.31)、养生酒店(166.69)、电竞酒店(199.32)、社交酒店(318.31)、文化酒店(445.26)、艺术酒店(209.31)、电影酒店(188.77)、美学酒店(174.24)、轻奢酒店(200.96)、情侣酒店(144.58)——本月电竞、电影、美学、轻奢四大类生活方式酒店指数均值上呈现明显的回升,其中轻奢酒店MBI值环比增长最快,达11.89%。
品牌数量涨幅情况:华东(+5)、华南(+2)、华北(+1)、全球(+1)——本月区域净增长数额为9个酒店品牌,其重点聚焦于华东板块(2月增长6家,3月增长5家),这表明华东市场2024年前期酒店门店数增长持续稳定。
品牌指数均值涨幅情况:西南(0.77%)、西北(0.74%)、华中(0.42%)、华北(0.24%)、华东(-0.12%)、全国(-0.30%)、东北(-0.52%)、华南(-0.85%)、全球(-3.76%)。
TOP10指数均值情况:全球地区(499.06)、全国地区(554.09)、华东地区(201.55)、华南地区(181.93)、华中地区(194.31)、华北地区(166.00)、西南地区(179.58)、西北地区(169.82)、东北地区(152.12)。
3月媒体/点评/投资指数分析:媒体指数和投资指数环比均有所下降,分别为-16.40%和-1.76%,点评指数环比有所回升,但整体数据差异不大。从指数维度数据可知,本月酒店行业三板块的行业发展度相对较弱,后期具有较大的增长空间。
3月TOP10媒体指数为185.42,分别为洲际酒店、锦江酒店、希尔顿酒店、皇冠假日酒店、万达嘉华酒店、万达文华酒店、温德姆酒店、万达美华酒店、悦榕庄、假日酒店,较上月环比波动100%下降而言,本月媒体指数稍有所好转,环比波动上涨占比达60%。
3月TOP10点评指数为282.66,分别为亚朵酒店、麗枫酒店、桔子酒店、喆啡酒店、希尔顿欢朋酒店、全季酒店、维也纳国际酒店、维也纳酒店、宜尚酒店、星程酒店,点评指数始终保持相对稳定状态,环比波动值在0.51%~0.05%之间。
3月TOP10投资指数为198.61,分别为全季酒店、希尔顿欢朋酒店、亚朵酒店、桔子酒店、维也纳国际酒店、星程酒店、智选假日酒店、如家商旅酒店、麗枫酒店、城市便捷酒店,其中4家为环比增长状态,5家为环比下降状态,1家未发生变化,且位居第一。
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